- Con esta colocación, Bancomext refrenda su compromiso como emisor bancario de papel sostenible en el mercado local
- Con una demanda de 2.4 veces, los inversionistas demuestran su confianza en la solidez de la institución financiera.
- Los recursos se utilizarán en proyectos sustentables, cadenas de valor y en el impulso de empresas exportadoras
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) realizó una exitosa colocación de Certificados Bursátiles (Cebures) por 12,079 millones de pesos, colocándose como uno de los principales emisores bancarios de papel sostenible en el mercado local.
Los recursos se utilizarán en proyectos sustentables, concentrándose en aquellos que contribuyan a impulsar las exportaciones, fortalecer las cadenas de valor y potenciar las oportunidades que ofrece el nearshoring.
Esta emisión se hizo en dos tramos: BACMEXT 24X por un monto total de 7,189 millones de pesos a 3.5 años, que se colocó a una tasa variable de TIIE de Fondeo más 25 puntos base, en línea con el rango del precio inicial (IPT), y BACMEXT 24-2X, por un monto de 4,890 millones de pesos a 10 años, que se colocó a una tasa fija de Mbono 2034 más 40 puntos base, resultando en un cupón de 9.56%, un punto base por debajo del IPT.
La transacción registró una demanda de 2.4 veces el monto objetivo de 7,500 mdp, lo que permitió a Bancomext ejercer su derecho de sobreasignación por 4,578 mdp adicionales, para llegar finalmente a 12,079 mdp.
Bancomext precisó que las tasas de interés de cada tramo resultaron muy competitivas tanto para el emisor como para los inversionistas.
La operación contó con el apoyo conjunto como intermediarios colocadores de Banorte, BBVA, Invex y Santander, que manifestaron su satisfacción por la respuesta del mercado en la recepción de este papel.
Estos bonos, que fueron bien recibidos por el mercado, obtuvieron las mayores calificaciones crediticias por parte de las agencias calificadoras para emisiones en moneda local; por parte de Fitch recibió una calificación crediticia de AAA(mex) y HR AAA por HR Ratings.
Para más información visita bancomext.com o llama al 800 EXPORTA (397 6782)
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